Reduzir a estratégia de negociação

Como Escalar-In e Escalar-Fora dos Negócios.
Muitas estratégias bem-sucedidas são escaladas e escaladas de posições. Devemos apenas adicionar ou fechar parcialmente as posições vencedoras. Devemos colocar esses pedidos de escala em níveis-chave, não é difícil definir & ldquo; X & rdquo; quantidade de pips.
Passamos muito tempo enquanto os negociadores descobrem o melhor momento para entrar e sair dos negócios, mas eu diria que a forma como entramos nos negócios é igualmente importante. Hoje, olhamos para escalar e diminuir as posições, e como isso pode beneficiar sua estratégia comercial atual.
Por que os comerciantes escalonam e expandem?
Há muitas razões pelas quais os comerciantes rentáveis ​​se transformam em uma posição ao longo do tempo. Razões mais avançadas incluem reduzir a quantidade de deslizamento recebida ao abrir um grande comércio ou esconder uma posição grande na qual você não quer que os outros conheçam. Mas, a razão mais importante para que os comerciantes escalem em um comércio é aumentar seus ganhos em um comércio que já começou a mostrar promessa.
É muito óbvio que os tamanhos comerciais maiores resultarão em maiores lucros quando o comércio se mover a nosso favor. Isso faz todo o sentido. Mas quando temos a capacidade de começar o nosso comércio com um tamanho de comércio menor e apenas adicionar a um comércio quando está ganhando, podemos começar nosso comércio arriscando um pouco e acabar com nosso comércio com a chance de fazer muito. Então, não só para fazer, aumentamos o nosso potencial de lucro, também podemos reduzir nosso risco começando com um comércio menor. Somente adicionando ao comércio depois de rentável.
Escalar o comércio é uma idéia semelhante à escala, mas em sentido inverso. Em vez de permitir que uma negociação atinja uma meta de lucro e feche toda a posição, em vez disso, fechamos parcialmente o negócio e deixamos que o restante tenha a oportunidade de avançar ainda mais para um território lucrativo. Isso garante um lucro, mas também deixa a porta aberta para novos ganhos. Também é comum mover sua perda de parada para equilibrar ou além quando um alvo de lucro inicial é atingido. Dessa forma, a posição restante que você abriu é quase "livre de risco".
Qual tipo de comércio esse método pode ser usado?
Então, agora que entendemos os benefícios de escalar e reduzir os negócios, em que situações devemos considerá-lo? Bem, para iniciantes, devemos procurar apenas adicionar posições que estejam em território lucrativo. Não queremos tirar dinheiro depois de mal se o comércio já nos provar errado. É melhor cortar os perdedores curtos, para que não adicionemos combustível ao fogo.
Aprenda Forex: Não adicione para perder posições.
(Ron Jenkins / Fort Worth Star-Telegram)
Nós também queremos escalar as posições somente quando são lucrativos também. Não há nenhuma razão (além da esperança) para fechar parcialmente um comércio, uma vez que nos provou errado. Então, ao invés de estabelecer um único objetivo de lucro para todo o comércio, podemos definir 2 ou 3. Também é possível deixar uma parte do nosso comércio aberto sem um limite, e deixar um indicador ou uma parada final decidir quando deve ser fechadas.
Onde podemos adicionar ou fechar parcialmente as negociações?
Usar este método é realmente muito mais fácil do que muitos comerciantes tentam fazê-lo. A maneira como eu olho para escalar é da mesma maneira que eu gostaria de abrir uma única troca, mas localizando várias vezes onde a abertura de um comércio está garantida. Evite colocar entradas "cegas" a 50, 100 ou 200 pips de distância de nossa entrada original. Queremos ter tanta razão para adicionar um comércio como fizemos quando inicialmente o abrimos.
Pegue a estratégia CCI simples abaixo, onde decidimos comprar uma compra quando o CCI cruzou acima de -100. Este é um comércio clássico que se encontrou em um alcance bastante apertado para os próximos 20-25 bares. Houve momentos em que o preço correu em nosso favor; mas nunca um movimento de preço definitivo que chamaria a atenção dos touros AUD / USD, até que o alcance fosse quebrado e o preço fosse fechado acima da resistência. Esta descoberta justificaria a compra do Aussie por direito próprio. Mas já que já tínhamos um comércio, podemos simplesmente adicionar ao nosso comércio existente.
Depois de adicionarmos a nossa posição, testemunhamos outro "topo" criando outro nível de resistência. Quando o AUD / USD quebrou este 2º nível de resistência, essa foi outra época em que poderíamos adicionar a este trade. Portanto, não é nada difícil demais. Apenas procuramos oportunidades em que as operações de compra parecem boas e permitimos que essas entradas sejam adicionadas ao comércio existente.
Aprenda Forex: Adicionando a um AUD / USD Trade Usando Quebras de Linha de Resistência.
Quanto à ampliação, queremos usar o mesmo método que normalmente usamos para sair das negociações, mas escolha vários níveis que se enquadram nesse critério. Então, para o gráfico abaixo, podemos ver que nós compramos em um intervalo inicial de uma alta anterior. Então, buscamos lucro logo abaixo do próximo nível de resistência potencial e, em seguida, orientamos uma saída logo abaixo do nível de resistência depois disso. Então, ao invés de obter um lucro rápido em todo o nosso comércio no primeiro nível de resistência, fomos capazes de deixar parte do trade funcionar e obter maiores lucros.
Aprenda Forex: Escalando Com Pedidos Múltiplos Limites.
Escalando para o sucesso.
Então entendemos que a lógica de negociação de nossas estratégias é importante, mas também é como entramos e saímos de nossos negócios. A expansão e a ampliação podem aumentar nossos ganhos, mas também reduzem nosso risco. Usando os métodos acima pode melhorar a sua estratégia, mas lembre-se de executar sua própria diligência antes de colocar qualquer transação em sua própria conta. Além disso, sinta-se à vontade para utilizar uma conta de demonstração para praticar negociações sem risco antes de negociar com dinheiro real.
--- Escrito por Rob Pasche.
Já quis uma plataforma que colocará automaticamente trocas em sua conta 24 horas por dia? Confira a plataforma de comerciantes de espelhos da FXCM!
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Aprenda Forex: Como Escalar Fora de Posições.
Ação de preço e Macro.
Resumo do artigo: o comércio é parte da arte, e parte da ciência e do ndash; e em lugar algum esta arte é mais prevalente do que quando se trata de fechar posições. Muitos traders vão fechar a posição inteira com uma ação, mas a expansão pode apresentar algumas vantagens claras para os traders. Abaixo, vamos discutir essas vantagens e como os comerciantes podem procurar usá-las de forma benéfica.
Conforme discutimos, o tamanho geral da posição e a seleção de quando adicionar & rsquo; para uma posição pode ser uma ferramenta muito valiosa para a gestão de risco do comerciante; como ele oferece a oportunidade de aumentar o tamanho do comércio, pois a posição se move em favor do comerciante.
Escalar posições é outra maneira em que os comerciantes podem ter maior controle sobre os negócios ir, e com uma escala de & lsquo; & rsquo; abordagem - o comerciante muitas vezes procura remover partes da posição à medida que o comércio se move mais a seu favor.
Este artigo discutirá como os traders se expandem de posições e quando eles podem querer utilizar esse tipo de gerenciamento de comércio.
Por que os comerciantes ficariam fora das posições?
A principal razão pela qual os comerciantes esperam escalar as posições é a ganância; e para a linha do trader - isso pode ser uma coisa boa.
Francamente, nunca sabemos por quanto tempo uma tendência pode continuar, ou quantos pips podem ser gerados a partir de uma única posição. O escalonamento permite ao comerciante observar o mercado, removendo partes da posição conforme o mercado se movimenta a seu favor. Os traders também costumam utilizar as paradas de equilíbrio ao usar uma abordagem de scale-out para remover o risco inicial.
Por exemplo, vamos dizer que um comerciante está abrindo um comércio à frente da NFP, ou da folha de pagamento não agrícola, e está olhando para entrar no cargo com 50 pips de risco.
Como uma prioridade - é que eles sabem que querem evitar o erro número um que os comerciantes da FX fazem, então eles estão procurando um mínimo absoluto de 50 pips no lado da recompensa do comércio.
Se eles decidirem usar um índice de risco para recompensa 1-para-1, o comerciante provavelmente está olhando para um dos dois resultados: uma parada de 50 pips ou um limite de 50 pip. Mas vejamos essa mesma situação a partir do ponto de vista do comerciante que quer escalar sua posição: se o mercado se mover em sua direção 5 0 pips, eles podem olhar para & lsquo; scale out & rsquo; de & frac14; da posição e, em seguida, eles podem mover seu stop para break-even; o pior cenário, do preço inverte contra eles - eles estão fora do restante & frac34; do comércio sem ganhos e sem perda.
Mas e se o mercado continuar se movendo em sua direção? É aí que as coisas ficam para o comerciante usando uma abordagem de escala, pois nosso comerciante pode essencialmente fechar peças adicionais da posição, pois o preço continua a se mover a seu favor.
Se o EURUSD suba 100 pips, o comerciante pode optar por tirar outro & frac14; da posição, e talvez até mesmo ajustar o seu ponto de equilíbrio mais profundo no dinheiro, a fim de garantir ganhos adicionais. Se o preço mover outros 50 pips, eles podem procurar escalar fora de outro e frac14; da posição. A imagem abaixo ilustra mais adiante:
O dimensionamento permite retorno adicional, sem risco adicional se as paradas forem ajustadas.
Criado por J. Stanley.
O principal benefício deste tipo de gerenciamento de comércio é que se o EURUSD se embarcar em um grande movimento, nosso comerciante pode potencialmente capturar uma parcela muito maior desse movimento do que se eles se instalassem por um limite de 50 pips no comércio.
Quando Escalar-Para fora?
O dimensionamento funciona melhor com as condições de mercado de tendência e / ou fuga.
Com intervalos, suporte e resistência muitas vezes são bem definidos; e se o preço for testar resistência (no caso de posições longas), ou suporte (no caso de posições curtas), então, por que os comerciantes devem cortar seus ganhos potenciais ganhando lucros o mais cedo em qualquer parte do lote?
Nos mercados de tendências, ou mercados emergentes - os preços estão se movendo com um viés em uma direção. Isso aumenta a volatilidade, à medida que o preço mais rápido se move em uma direção - quanto maior a probabilidade de uma reversão na direção oposta. Essas reversões podem rapidamente eliminar os ganhos, o que é uma das razões pelas quais uma parada final pode ser uma ferramenta benéfica para os comerciantes que usam essas estratégias de gerenciamento comercial.
À medida que o mercado se move no favor do comerciante - eles podem procurar fechar peças adicionais da posição em um esforço para obter mais ganho do que eles poderiam ter esperado inicialmente.
--- Escrito por James Stanley.
Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para JStanleyDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyF X.
Para participar da lista de distribuição do James Stanley, clique aqui.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Dimensionar.
DEFINIÇÃO de 'Scale Out'
O processo de vender partes do total de ações mantidas enquanto o preço aumenta. Escalar (ou diminuir) significa sair de uma posição (por exemplo, vender) em incrementos à medida que o preço subiu. Esta estratégia permite que o investidor tire lucros enquanto o preço está aumentando, ao invés de tentar medir o preço máximo. Se o valor real continuar a aumentar, no entanto, o investidor poderia vender um vencedor muito cedo.
BREAKING Down 'Scale Out'
A redução de estoque permite que um investidor reduza a exposição a uma posição quando o momento parece diminuir. Por exemplo, se um investidor detém 600 ações de uma empresa e pensa que o preço irá parar de subir ou cairá em algum lugar em torno de US $ 41, ele ou ela poderia escalar vendendo 200 ações em US $ 40, 200 em US $ 40,50 e 200 ações em US $ 40,75. O preço médio de venda seria, portanto, de US $ 40,42, reduzindo assim o risco de perder os lucros se o preço caísse.

Escalando uma posição.
Escalar é o processo de venda de uma posição em incrementos à medida que o preço subiu. Saiba como dimensionar uma posição e o impacto que pode ter em sua estratégia de investimento ou negociação.
Negociação de Gestão de Riscos.
Negociação de Gestão de Riscos.
Negociação de Gestão de Riscos.
Negociação de Gestão de Riscos.
Próximos passos a considerar.
Comece com nossa plataforma de negociação ativa personalizável.
Saiba o que você precisa saber antes de negociar o mercado.
Descubra os recursos e benefícios do Active Trader Pro ®.
Os votos são submetidos voluntariamente por indivíduos e refletem sua própria opinião sobre a utilidade do artigo. Um valor percentual de utilidade será exibido uma vez que um número suficiente de votos tenha sido enviado.

Expandir a estratégia de negociação
(RightLine) - Os conceitos simples geralmente funcionam melhor na negociação - especialmente quando se trata de saídas. No entanto, mantê-lo simples não exclui os planos de saída com vários recursos, desde que cada aspecto seja projetado para alcançar um objetivo.
Por exemplo, cada Estratégia de Saída deve fazer três coisas - minimizar perdas, maximizar lucros e limitar a quantidade de lucro que você retorna. Você pode minimizar as perdas com um "quot; sell-all" inicial pare que o proteja se o comércio se mover na direção errada, maximize os lucros com um "quê?" stop que permite as flutuações normais dos preços e evite dar muitos lucros, apertando a parada final quando atingir uma determinada meta de lucro.
Embora essa abordagem tripla aborde especificamente cada objetivo, uma estratégia difundida usada por muitos comerciantes faz exatamente o oposto. A ideia básica é sair da sua posição em vários incrementos planejados, ao invés de sair de toda a posição de uma só vez. Esta estratégia às vezes é referida como "Escalar para fora". Como o primeiro exemplo, ele usa vários recursos. No entanto, em vez de cumprir os três objetivos de qualquer bom plano de saída, ele funciona contra eles. Veja como.
Digamos que você abra uma posição com 600 ações. Sob o plano de escala, você pode vender 1/3 deles quando você alcançou o ponto de equilíbrio para o comércio. Então você venderia outro terço quando você fez um lucro específico, como $ 1000. Então você pode manter as ações restantes até você ter um lucro de US $ 2000, ou manter a posição ainda mais e deixar o preço subir.
Embora o método Scale Out geralmente seja pensado para reduzir perdas e aumentar os lucros, tem a qualidade infeliz de produzir grandes perdas e pouca lucratividade. Isto é devido a uma característica não tão óbvia - Dimensionamento de posição inversa.
O dimensionamento de posição protege você, limitando o valor das ações mantidas quando você é o mais vulnerável. Isso reduz a quantidade total de perda. Por outro lado, o plano de saída do Scaling Out garante que você terá a maior parte da sua posição quando seu risco de perda for maior. Essa característica aumentará rapidamente suas perdas.
A Scaling Out não só aumenta suas perdas, mas também assegura que você tenha o menor número de ações em sua posição quando o seu ponto é maior. Em vez de "bloquear os lucros" À primeira vista, dimensionar os bloqueios em perdas maiores do que se você saísse de sua posição inteira de uma só vez.
Bottom Line: Embora o Scaling Out seja popular entre os comerciantes, os defeitos nesta Estratégia de Saída causam danos ocultos às contas de negociação. Intuitivamente, parece ser uma coisa inteligente, ainda assim, quando você olha mais de perto, você pode ver que é bastante destrutivo.
By the way - não se sinta mal se você usar o método Scale Out - pelo menos você tem uma estratégia de saída. Esse fato por si só coloca você no top 20% de todos os traders. Confesso que acreditei nesse método por um longo tempo porque pareceu fazer sentido.
Bem, vivendo e aprendendo!
Copyright e cópia Pro Right Line Corporation - Todos os direitos reservados.
Negociação de ações - Investing Online - Internet Stock Trading.

Investimento de cinco minutos: a estratégia de escala reversa.
Para começar, pensemos em um portfólio de dez ações realizadas ao longo de um período de tempo, digamos, cinco anos. Por enquanto, não vamos nos preocupar com quais ações estão no portfólio. A única coisa que sabemos sobre o portfólio é que ele é composto por dez ações. Agora deixe-me fazer a pergunta: "o que podemos prever sobre o portfólio daqui a cinco anos?" Em outras palavras, o que é certo acontecer nos próximos cinco anos?
O que precisamos, então, é desenvolver um sistema que realizará essa alocação de capital para nossas ações mais fortes e de melhor desempenho. Acontece que podemos fazer isso simplesmente invertendo a abordagem de negociação de escala que aprendemos no último capítulo. Então, em outras palavras, adicionamos montantes em dólares iguais às nossas posições de ações à medida que avançam no preço, ao invés de quando se movem para baixo no preço. Isto é o que eu chamo de Estratégia Reverse Scale. No restante deste capítulo, você verá como a matemática dessa abordagem funciona muito a nosso favor.
Se você seguiu o exemplo da Escala de Negociação, conforme apresentado no último capítulo, você viu como, não importa o que acontecesse, a fraca estratégia do comerciante da escala alocou gradualmente a maior parte de seu capital para as ações com pior desempenho, com uma grande perda sendo o resultado inevitável. Como uma bola de neve que rola em declive, a tendência de um estoque decrescente para continuar a diminuir, em combinação com as regras de negociação de negociação da escala exigiu que o comerciante pobre compre mais e mais, enquanto sua posição ganhou menos e menos. Uma vez que você realmente compreendeu quão tola é a estratégia de negociação em escala, torna-se muito mais fácil ver como é sábio seguir a Estratégia Reverse Scale. Para dar-lhe um sabor para as vantagens de adicionar a uma posição à medida que ele se move no preço, o seguinte é um breve contraste de Scale Trading versus Reverse Scale Strategy:
Estratégia de escala reversa.
Posições adicionadas apenas se o estoque declinar.
Posições adicionadas apenas se o estoque aumentar.
Seu custo médio por ação está sempre acima do preço de mercado atual após a segunda compra.
Seu custo médio por ação está sempre abaixo do preço de mercado atual após a segunda compra.
Sacrifica grandes ganhos de longo prazo para pequenos ganhos de curto prazo.
Sacrifica pequenos ganhos de curto prazo para obter grandes ganhos a longo prazo.
Potencial ilimitado de perda.
Potencial ilimitado para ganho.
Não faz nenhuma tentativa de reduzir as perdas. Adiciona a perder posições.
Corta as perdas. Não adiciona a perder posições.
Em um portfólio, aloca automaticamente a maioria do capital para problemas de pior desempenho.
Em um portfólio, aloca automaticamente a maioria do capital para questões de melhor desempenho.
O Efeito Snowball.
Para ajudá-lo a visualizar o princípio da Reverse Scale Strategy, gostaria de oferecer a seguinte ilustração. Imagine que você está no topo de uma grande colina. Você fez cinco bolas de neve, todas de tamanho igual, e você dá a cada um deles um empurrão igual para iniciá-las rolando para baixo. Uma das bolas de neve começa bem, mas não chega muito longe, pois atinge uma rocha que estava se escondendo abaixo da superfície da neve, explodindo a bola de neve em pedacinhos. Outros dois chegam perto da metade do morro, mas depois param porque se tornaram grandes e por acaso estavam em uma parte da colina que não era tão íngreme quanto algumas outras áreas. Ainda outro torna um pouco mais do que esses dois, mas depois atinge uma área úmida e fica atolado. Uma das bolas de neve, no entanto, tem apenas o tipo certo de neve e uma inclinação íngreme agradável, e seu início rápido, momento e, depois de um tempo, o tamanho reduzido torna imparável. Vai várias vezes a distância de qualquer outra bola de neve.
Para aprender como implementar a Estratégia de Escala Reversa, vamos percorrer um exemplo para um único estoque. Embora usemos a Estratégia de escala reversa em um portfólio de várias ou mais ações, é muito mais fácil ilustrar o conceito usando apenas uma ação.
Acções acumuladas de propriedade.
Valor atual das ações.
Custo acumulado por ação.
Ponto de entrada inicial.
Ponto de decisão 1.
Ponto 2 da decisão.
Ponto de decisão 3.
Ponto de decisão 4.
* Como as ações só podem ser compradas em incrementos de um, esse número nem sempre é igual a US $ 1.000 para cada compra, mas o custo do incremento mais próximo de uma ação pode ser adquirido com US $ 1.000.
Preço por ação.
Custo total de todas as compras: US $ 5.131.
Por causa de cobrir todas as bases no último exemplo, o que teria acontecido se o nosso estoque tivesse se tornado um perdedor em vez de um vencedor? Se, depois de assumir a nossa posição inicial em US $ 20 por ação, o estoque declinou para 13 1/4 ou menor (US $ 20 dividido por 1,5), teríamos vendido a posição inicial e começamos a procurar uma nova ação para começar de novo. Teríamos incorrido uma perda de US $ 337,50 mais duas comissões de US $ 25,00, por uma perda total de US $ 387,50. Então, iremos prospectando um novo estoque para negociar. Lembre-se, não queremos manter atirando para o mesmo estoque, uma vez que o nosso sistema foi superado.
Embora você possa ou não ficar impressionado com um lucro de US $ 3.619, lembre-se de que nunca nos expusemos a uma perda de mais de US $ 400 nessa transação. Portanto, o potencial de lucro aqui é ilimitado (limitado apenas pelo desempenho das ações negociadas), enquanto o potencial de perda é bastante limitado.